Nico Wakatsuki baru saja menyelesaikan enam tahun pelatihan penyihirnya dan pindah kembali ke kota untuk hidup mandiri. Sebagai penyihir baru, ia harus memilih familiar—teman atau pelindung magis—yang akan menemaninya. Tapi berbeda dari penyihir lain, Nico tidak ingin memilih hewan. Ia justru ingin memilih teman masa kecilnya, Morihito “Moi” Otogi, yang kebetulan adalah seorang ogre.
Morihito awalnya sangat menolak ide itu, tapi akhirnya terpaksa menerima karena jika ia menolak perintah seorang penyihir, ia akan terkena kutukan dan berubah menjadi makhluk aneh campuran sapi dan harimau.
Karena ayah Morihito sedang pergi untuk urusan bisnis dan ibu Nico masih tinggal di Tanah Suci para Penyihir, mereka berdua akhirnya harus tinggal bersama. Nico sangat senang bisa tinggal dengan pria yang ia sukai, tapi bagi Morihito, hidup bersama penyihir ceroboh yang sering bikin masalah justru jadi tantangan besar.
Namun, ramalan menyebutkan bahwa Nico akan mengalami bencana dalam waktu satu tahun. Maka Morihito harus melindunginya sebagai penjaga sekaligus menjalankan tugasnya sebagai familiar.
