Di sebuah negara di dunia iblis... Raja Iblis dikalahkan oleh seorang pahlawan. Sebuah sayembara pun diadakan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Raja Iblis yang baru. Vamirio, pemimpin turnamen salah satu Shitennou sangat marah karena pahlawan manusia, Helck yang seharusnya menjadi musuhnya justru ikut berpartisipasi. Sebelum pertandingan final, Vamirio mendapat kabar bahwa kastil Raja Iblis Ulm telah jatuh. Ia pun bergegas untuk merebut kembali Kastil Ulm dengan para peserta yang tersisa di final, termasuk Helck. Sambil tersenyum Helck berkata "Ayo hancurkan manusia". Benarkah kata-kata itu terucap darinya? Apa kebenaran di balik senyumannya itu...?